Bloomberg: Ожидается, что Австралия одобрит спотовые BTC-ETF в этом году
29/04/2024 06:33
Ближний Восток: Американские военные сбили пять беспилотников над Красным морем в воскресенье
Центральное командование ВС США (CENTOM) сообщило, что пять беспилотников были сбиты в воскресенье над Красным морем американскими военными.
"Между 1:48 и 2:27 ночи (по времени Саны, совпадает с по Москве) 28 апреля Центральное командование ВС сбило пять беспилотных летательных аппаратов над Красным морем", - говорится в сообщении CENTCOM.
В нем отмечается, что беспилотники "представляют непосредственную угрозу для судов США, коалиции и торгового флота в регионе".
"Эти действия предпринимаются для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод", - заявило командование.
В сообщении не говорится, кому принадлежали сбитые беспилотники.
29/04/2024 05:39
Bitcoin: Аналитики QCP Capital предостерегли от покупки BTC
Эксперты QCP Capital опубликовали новый финансовый отчет о ситуации в мире. Они отметили, что уровень ВВП США в 1 квартале 2024 года вырос на 1,6% против прогноза на 2,5%. При этом базовый PCE в годовом сопоставлении составил 2,8% против 2,6%, а PCE в годовом исчислении равняется 2,7% вместо 2,6%. Аналитики рассказали, как это может повлиять на глобальный рынок криптовалют. Они предостерегли трейдеров от приобретения биткоинов (BTC).
По словам экспертов, на этой неделе появились тревожные сигналы из США. Слабый показатель ВВП указывает на шаткость экономики страны. Высокий базовый PCE предупреждает о проблеме инфляции. Исследователи подчеркнули, что если ВВП продолжит снижаться, а инфляция останется устойчивой, Соединенные Штата могут перейти к сценарию стагфляции.
«На данном этапе монетарная политика может иметь гораздо меньшее значение, чем фискальная. Последняя станет основным фактором для ликвидности и эффективности активов», — подчеркнули эксперты. Они напомнили, что общий счет Казначейства США (TGA) имеет активы в размере $1 трлн, после выпуска облигаций и налоговых поступлений в 2024 году.
Аналитики отметили, что правительство США может решить потратить деньги, «потенциально добавив $1 трлн ликвидности в финансовую систему. Мы считаем, что это вероятный сценарий в преддверие выборов нового президента страны».
Исследователи также напомнили, что объявление о ежеквартальном возврате средств (QRA) может привести к увеличению выпуска краткосрочных векселей США. Ранее Министр финансов Джанет Йеллен использовала их для влияния на краткосрочные процентные ставки. «Между TGA и RRP существует потенциальная ликвидность в размере $1,4 трлн. Это может стать основным драйвером бычьих настроений к концу года».
Эксперты подчеркнули, что, глядя на крупные макроэкономические изменения и заголовки о политических конфликтах в последние несколько недель, объемы финансирования были слегка подавлены. Специалисты рекомендовали трейдерам быть очень аккуратными на рынке рисковых активов, включая биткоин.
29/04/2024 01:46
Мнение: Американская экономика переживает депрессию, - Роберт Кийосаки
Известный писатель и бизнесмен Роберт Кийосаки предупредил о том, что экономика США находится в депрессии.
Вопрос: американская экономика в депрессии? Ответ: да. Определение депрессии: неудовлетворительный рост экономики. Другими словами, экономика может расти, но медленнее, чем позволяет её потенциал. В четвёртом квартале 2023 года экономика выросла на 3,4%, в первом квартале 2024-го — на 1,6%, что более чем вдвое уступает показателю за предыдущий период, - написал Роберт.
Кийосаки советует готовится к последствиям депрессии, которые, по его мнению, будут тяжёлыми. Роберт традиционно призывает избавляться от фиатной валюты и вкладывать деньги в драгоценные металлы, а также биткоины, которые позволят защитить сбережения от обесценивания в результате инфляции.
В комментариях к посту Кийосаки криптовалютный трейдер под псевдонимом Astronomer опубликовал график динамики изменения курса биткоина, согласно которому стоимость монеты достигнет исторического максимума в районе $200 000 в конце 2024 года. Затем, как полагает Astronomer, цифровой актив сильно подешевеет на фоне экономического спада. Но, если этот прогноз окажется верным, то своевременная продажа BTC принесёт внушительную прибыль даже в случае покупки криптовалюты по текущему курсу.
29/04/2024 00:49
Календарь ключевых экономических событий на сегодня, 29 апреля
Financial Times: Инвесторы начинают ставить на то, что мировые ЦБ будут вынуждены отложить снижение
процентных ставок.
28/04/2024 23:30
Santiment: Если не считать локальные всплески, активность китов в BTC снижается с середины марта
28/04/2024 20:37
Bloomberg: ФРС сохранит ставку неизменной на заседании 1 мая.
Ожидается, что Пауэлл ужесточит риторику и даст сигнал о том, что в этом году будет меньше снижений ставки, чем ранее предполагалось.
28/04/2024 19:05
Bitcoin: Эксперты 10x Research рассказали о падении BTC
Исследователи 10x Research заявили, что новости от DTCC вызвали существенные колебания цен на рынке биткоинов. Они также спровоцировали спекуляции по поводу разворота притоков денежных средств в американские спотовые Bitcoin ETF.
Аналитики компании напомнили, что представители депозитарной трастовой компании (DTCC) объявили, что с 30 апреля текущего года «залоговая стоимость не будет предоставляться для любого ETF или другого инвестиционного инструмента, который включает Bitcoin или любую другую криптовалюту в качестве базовой инвестиции». Эксперты подчеркнули, что это сразу же спровоцировало падение цен на BTC.
Исследователи заверили, что курс Bitcoin может достигнуть новых более низких локальных минимумов. По словам представителей 10x Research, после покорения рекордной отметки в $73 800 в марте 2024 года, сейчас наметился новый нисходящий тренд. По словам аналитиков, заявление DTCC может «оказаться полезным». Специалисты напомнили, что они рассказывали о «самоусиливающемся механизме биткоинов At Play Framework» и сейчас действительно наблюдаются риски того, что курс BTC может начать падать.
Залоговая стоимость ETF — это сумма денежных средств или ценных бумаг, которую участник рынка должен внести в обмен на создание или покупку доли Фонда. Она служит гарантией исполнения обязательств и обеспечивает ликвидность и стабильность.
Залоговая стоимость имеет важное значение, поскольку она позволяет обеспечить пропорциональное отображение цены базового актива и предоставлять ликвидность инвесторам. Поскольку ETF торгуется на бирже, залоговая стоимость помогает поддерживать соотношение между активами фонда и его ценой на рынке.
На данный момент рыночная капитализация монеты опустилась до $1,25 трлн.
28/04/2024 11:09
Ethereum: ETH - это ценная бумага, потому что он централизован, - Стивен Нерайофф
Бывший советник команды Эфириума заявил, что эфир является ценной бумагой с момента проведения первичного предложения монет (ICO), и обвинил сооснователей сети в мошенничестве.
Стивен Нерайофф (Steven Nerayoff) в треде из твитов постарался объяснить, что сеть Эфириума была централизованной с момента создания, поэтому ETH можно назвать инвестиционным контрактом. Сооснователь Эфириума Джозеф Любин (Joseph Lubin) совершал спекулятивные покупки в ходе проведения ICO, купив 9,5% монет, настаивает бывший участник проекта.
Заявление прозвучало на фоне судебной тяжбы между Джозефом Любиным и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Недавно его компания Consensys направила иск против регулятора, требуя помешать контролировать эфир как ценную бумагу. Нерайофф назвал иск «попыткой прикрыть сговор между Эфириумом и SEC».
Стивен Нерайофф утверждает, что Любин провел встречу с бывшим сотрудником SEC Биллом Хинманом (Bill Hinman) непосредственно перед знаменитой речью 2018 года о статусе эфира. В ходе выступления чиновник объявил, что эфир не является ценной бумагой. Бывший участник команды Ethereum уверен: скоординированные усилия сооснователей Эфириума были направлены на сокрытие истинной централизованной природы сети, что противоречит их заявлениям о децентрализации проекта.
Нерайофф обвинил SEC в предвзятом отношении к компании Ripple, которая уже несколько лет ведет судебную тяжбу с регулятором в попытках доказать, что монета XRP не является ценной бумагой. Бывший советник Эфириума призвал американские власти оставить в покое Ripple и привлечь к ответственности команду Эфириума.
Недавно Стивен Нерайофф подал в суд на правительство США, потребовав, чтобы ему выплатили компенсацию в $9,6 млрд за обвинения в вымогательстве 10 000 эфиров у криптовалютного стартапа.
28/04/2024 02:44
Мнение: Биткоин продолжит ралли в результате печати $1,4 трлн Минфином США, - Артур Хейс
У биткоина и других криптовалют есть друг в лице министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая может влить ликвидность в экономику на следующей неделе, телеграфирует Артур Хейс (Arthur Hayes), бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX.
Согласно данным аналитического инструмента Fedwatch Чикагской товарной биржи, существуют лишь ничтожные шансы (2,4%) того, что Федеральная резервная система США понизит ключевую ставку на заседании 1 мая. Однако, с точки зрения Хейса, внимания сейчас заслуживает не ФРС, а министр финансов.
29 апреля Минфин США опубликует квартальный отчет, в котором опишет, каким образом правительство будет управлять ликвидностью. В поле зрения находятся два ключевых источника ликвидности: единый казначейский счет (Treasury General Account, TGA) и так называемые соглашения об обратном выкупе (Reverse Purchase Agreements, RRP).
Забудьте о майском заседании ФРС, на следующей неделе выйдет анонс по рефинансированию во II квартале 2024 года.
Поступление ликвидности либо из единого казначейского счета, либо из пула соглашений об обратном выкупе будет означать вливание денег в экономику, что является ключевым стимулом для доходности рисковых активов и, в частности, для роста криптовалют.
Хейс придерживается теории, согласно которой перед предстоящими в ноябре президентскими выборами ускорится печать долларов США, а в этом отношении ключевую роль играет Йеллен.
На повестке дня вливание $1 трлн через казначейский счет, $400 млн через обратный выкуп или из обоих источников одновременно, что в совокупности означает печать $1,4 трлн.
«ФРС не имеет значения, Йеллен — женщина с характером и заслуживает внимания», — заключил Хейс.
Если произойдет любой из этих трех вариантов, ожидайте ралли на фонде и, что наиболее важно, повторного ускорения бычьего рынка криптовалют.
27/04/2024 23:50
Китай: Прибыль крупных промпредприятий в I квартале выросла на 4,3%
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в первом квартале увеличилась на 4,3% относительно того же периода прошлого года - до 1 трлн 505,5 млрд юаней, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).
К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,82 млн).
Прибыль государственных компаний в январе-марте упала на 2,6%, частных компаний - выросла на 5,8%.
Прибыль китайских производителей компьютеров, коммуникационного и другого электронного оборудования подскочила в 1,8 раза. Рост также был отмечен в сфере производства электроэнергии (на 47,5%), в цветной металлургии (на 57,2%), в автомобильной промышленности (на 47,5%), в нефтегазовой отрасли (на 3,8%).
Между тем прибыль предприятий угольной промышленности упала на 33,5%, производителей химической продукции - на 3,5%.
Повышение прибыли в первом квартале было отмечено в 28 отраслях промышленности КНР из 41.
27/04/2024 22:12
Китай: Объем прибыли в промышленности YTD, март 4,3%
ранее 10,2%
27/04/2024 19:10
США: Фондовые индексы выросли вслед за техсектором
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft.
В целом за минувшую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,5%. Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.
Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно, по данным Trading Economics.
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.
Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 0,4% и составил 38239,66 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 1% - до 5099,96 пункта.
Индекс Nasdaq Composite поднялся на 2% и достиг 15927,9 пункта.
27/04/2024 17:12
Европа: Акции уверенно выросли на корпоративных новостях
Рынки акций крупнейших стран Западной Европы уверенно выросли в пятницу на фоне корпоративных новостей.
Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 поднялся на 1,11%, до 507,98 пункта.
Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,75%, германский DAX - 1,36%, французский CAC 40 - 0,89%, итальянский FTSE MIB - 0,91%, испанский IBEX 35 - 1,56%.
Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительского доверия в Великобритании и его снижение во Франции.
Британский индекс потребдоверия, рассчитываемый GfK NOP Ltd., увеличился в апреле до минус 19 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее. Для сравнения: годом ранее индикатор находился на отметке минус 30 пунктов.
Во Франции апрельский индекс доверия потребителей опустился до 90 пунктов с 91 пункта в марте, сообщило Национальное статистическое управление Insee.
Между тем объемы банковского кредитования населения в еврозоне в марте выросли на 0,2% в годовом выражении - до 6,875 трлн евро, по данным Европейского центрального банка (ЕЦБ). Это минимальный рост с февраля 2015 года.
Котировки акций европейских технологических компаний выросли вслед за публикацией сильных квартальных отчетов американскими Microsoft Corp. и Alphabet Inc..
27/04/2024 14:38
США: Ставки по ипотеке выросли 4-ю неделю подряд
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США выросли по итогам четвертой недели подряд.
Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 7,17% годовых по сравнению с 7,1% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,43%.
Пятнадцатилетние кредиты в настоящее время предоставляются в среднем под 6,44% годовых против 6,39% неделей ранее и 5,71% год назад.
Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.
"Несмотря на то, что ставки выросли более чем на полпроцента с первой недели года, покупательский спрос остается стабильным, - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Поскольку ставки остаются высокими в течение длительного времени, многие покупатели жилья приспосабливаются, о чем свидетельствует опубликованный на этой неделе отчет о том, что продажи новостроек продемонстрировали самый большой рост с декабря 2022 года".
Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системой и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в пятницу находилась в районе 4,673% годовых по сравнению с 4,626% неделей ранее.
27/04/2024 10:38
Ближний Восток: В Красном море танкер попал под ракетный обстрел
В Красном море танкер, шедший под флагом Панамы, получил повреждения после того, как по нему выпустили три ракеты, сообщает AP со ссылкой на данные частной охранной фирмы Ambrey.
АР предполагает, что речь может идти о танкере Andromeda Star, который ранее передавал свое местоположение возле Мокки (Йемен).
По данным сайта Marine Traffic, танкер вышел 24 апреля из Порт-Судана, место его назначения не указано.
Йеменские мятежники-хуситы пока не брали на себя ответственность за инцидент.
27/04/2024 07:29
Австралия: Доллар укрепляется, т.к. более сильные данные по инфляции усиливают ястребиные настроения
в отношении позиции РБА по денежно-кредитной политике.
Также AUD укрепляется в ответ на повышение доходности 10-летних государственных облигаций Австралии.
Кроме того, ослабление напряженности на Ближнем Востоке создало позитивные настроения на рынке, благоприятствуя чувствительным к риску валютам, таким как австралийский доллар, и, следовательно, поддерживая пару AUDUSD.
27/04/2024 01:47
Bank of America: На этой неделе зафиксирован сильнейший за год недельный приток в японские акции
на сумму +5.9 млрд долларов.
26/04/2024 23:00
США: Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 613 шт.
ранее 619 шт.
26/04/2024 23:00
США: Число активных буровых установок от Baker Hughes 506 шт.
ранее 511 шт.
26/04/2024 22:53
Bitcoin: В МВФ признали потенциал BTC в качестве драйвера экономики
В новом отчете Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрел первую криптовалюту и ее влияние на глобальные рынки. Организация признала способность актива положительно влиять на экономику.
По мнению МВФ, цифровое золото является «ключом к автономии» для многих стран, которые находятся в трудной финансовой ситуации. В докладе отмечается растущая популярность биткоина и его принятие в различных юрисдикциях.
Криптовалюта уже давно рассматривается многими инвесторами как потенциальный способ диверсификации портфеля, считают исследователи.
Напряженная геополитическая обстановка сделала активы вроде биткоина и золота «более актуальными». В МВФ подчеркнули, что эти качества превращают монету в важное звено для развивающихся мировых экономик.
За последний год финансовая индустрия претерпела «масштабную цифровизацию», в которой первая криптовалюта сыграла центральную роль, утверждают в организации.
МВФ также углубился в механику трансграничного использования биткоина, опираясь на ончейн- и офчейн-данные. Анализ выявил четкие закономерности в поведении монеты по сравнению с традиционными активами, особенно в том, как они реагируют на мировые экономические изменения.
В то время как TradFi-притоки снижаются во время скачка курса доллара США, транзакции с биткоинами имеют тенденцию увеличиваться, вероятно, из-за его привлекательности «в качестве инструмента борьбы с инфляцией».
В отчете подчеркивается значительное влияние операций с первой криптовалютой на валовой внутренний продукт ряда стран:
«Это подчеркивает их значение не только с точки зрения экономической стратегии, но и их потенциал для поддержки регионов с ограниченным доступом к традиционным потокам капитала».
Аналитики добавили, что ончейн-транзакции с биткоином зачастую включают большие суммы и в основном зависят от функций безопасности блокчейна и структуры комиссий. При этом офчейн-потоки обычно связаны с попытками обойти геополитические и экономические ограничения.
Ранее в МВФ увидели пользу в стейблкоинах и CBDC для отдаленных регионов. Эксперты считают, что подобные активы помогут повысить доступность и качество финансовых услуг островных государств.
В феврале организация предостерегла страны Океании от внедрения цифровых активов. Однако в фонде признали, что ряд особенностей региона делает применение криптоплатежей очень эффективным.
Напомним, в январе глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что криптовалюты — не более чем инвестиционный инструмент.
26/04/2024 22:00
США: Индекс текущих условий от Мичиганского университета, апрель 79,0
прогноз 79,3; ранее 82,5
26/04/2024 22:00
США: Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, апрель 77,2
прогноз 77,8; ранее 79,4
26/04/2024 22:00
США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета, апрель 76,0
прогноз 77,0; ранее 77,4
26/04/2024 22:00
США: Индекс потребит инфляционных ожиданий на 5 лет вперед от Мичиганского унив-та, апрель 3,0%
прогноз 3,0%; ранее 2,8%
26/04/2024 22:00
США: Ожидаемая инфляция от Мичиганского университета, апрель 3,2%
прогноз 3,1%; ранее 2,9%
26/04/2024 21:45
Канада: Объём оптовых продаж 1,3%м/м
ранее 0,0% м/м
26/04/2024 18:36
Ripple: Криптоаналитик предполагает, что к июлю XRP подорожает до $4
Многие активы на рынке криптовалют замедляют свой рост, и XRP не стал исключением. Однако некоторые эксперты по криптотрейдингу полагают, что скоро он может добиться впечатляющего результата и даже установить новый рекордный максимум.
В частности, криптоаналитик Egrag Crypto заметил, что XRP повторяет траекторию 2021 года, когда его цена выросла до $1,80,. Это заставило его подумать, что сейчас токен может сделать то же самое.
Прогноз цены XRP
В своём анализе специалист по криптовалюте отметил, что «текущая траектория XRP предполагает возможное достижение ключевой цели в $1,4 к июню-июлю», далее он видит колебания в диапазоне от $1,2 до $1,8 как наиболее «правдоподобные цели», что предполагает увеличение на 133% или 250% относительно текущей стоимости.
По его мнению, восьмой по величине рыночной капитализации криптоактив может направиться и к ещё более высокой цели, что будет способствовать формированию нового рекорда в размере $4 (+678%). При этом Egrag Crypto предупредил своих подписчиков о том, что этот оптимистичный сценарий основан только на событиях 2021 года.
В то же время другой криптоэксперт под псевдонимом CoinsKid не столь оптимистичен и утверждает, что XRP попал в «вечную» зону в $0,55.
Одной из причин стагнации могут быть сообщения о том, что Ripple заменила свой токен в решении ликвидности по требованию (ODL) в США на стейблкоин Tether (USDT. Это решение продиктовано требованиями Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
XRP может значительно восстановиться в ближайшие месяцы при условии, что будут решены хотя бы правовые проблемы с регулятором. Как бы то ни было, проведение собственного исследования и взвешивание рисков имеет решающее значение при инвестициях в криптовалюту.
26/04/2024 17:38
США: Индекс потребдоверия в апреле снизился сильнее прогноза
Индекс потребительского доверия в США в апреле снизился до 77,2 пункта с 79,4 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Предварительно сообщалось о снижении индекса до 77,9 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 77,8 пункта.
Мартовское значение было рекордным с июля 2021 года.
В апреле прошлого года значение индикатора находилось на отметке 63,7 пункта.
Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 79 пунктов с 82,5 пункта в марте, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 76 пунктов с 77,4 пункта.
Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год повысились до 3,2% с 2,9%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) - до 3% с 2,8%.
Предварительное значение майского индекса потребительского доверия будет опубликовано 10 мая.
26/04/2024 14:52
Bitcoin: Монета упала в цене почти на 15% после достижения исторического максимума
В середине марта биткоин (BTC) протестировал самые высокие значения с момента своего выхода на рынок.
Криптовалюта ненадолго приближалась к $74 000. Сейчас она торгуется примерно на 15% ниже исторического максимума.
Аналитики Bloomberg считают, что выход капитала из криптосферы произошел из-за ослабления активности участников рынка спотовых ETF.
Основным бенефициаром январского решения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) о легализации ETF, инвестирующих в биткоин, стал фонд IBIT от BlackRock.
Он привлекал средства 71 день подряд, и только в минувшую среду капитал перестал заходить в тот инструмент.
В итоге фонд привлек почти $18 млрд, но интерес к рынку ETF стал слабеть еще в середине апреле. В итоге биткоин столкнулся с давлением и подешевел ниже $65 000. Чистая прибыль IBIT составила $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Другой фонд GBTC от Grayscale, напротив, с января фиксирует отток средств.
В середине текущей недели отток составил $130 млн, а с начала года инвесторы вывели из этого инструмента $17 млрд.
GBTC взимает самую высокую комиссию за управление активом. Она достигает 1,5%, что выше, чем у других аналогичных инструментов, запущенных на американском рынке в начале 2024 года.
26/04/2024 14:24
США: WSJ сообщила о планах команды Трампа ослабить независимость ФРС
Команда Дональда Трампа готовит предложения, которые позволили бы ослабить независимость Федеральной резервной системы США в случае возвращения бывшего президента в Белый дом, пишет The Wall Street Journal.
По словам источников газеты, бывшие члены администрации Трампа и другие его союзники в последние несколько месяцев обсуждали ряд предложений - от поэтапных изменений в политике до попытки предоставления президенту роли в принятии решений по денежно-кредитной политике.
Небольшая группа помощников Трампа, работа которой настолько секретна, что о ней не знают даже его бывшие экономические советники, подготовила примерно 10-страничный документ, обрисовывающий видение политики ФРС, пишет WSJ.
Они, в частности, считают, что руководство Федрезерва должно консультироваться с Трампом, принимая решения относительно процентных ставок.
Подготовленный документ рекомендует более активно использовать министерство финансов для контроля за действиями ЦБ. В нем также утверждается, что Трамп, в случае возврата на пост президента США, будет иметь полномочия для увольнения Джерома Пауэлла с поста председателя ФРС до истечения его четырехлетнего срока службы в этой должности в 2026 году. При этом Пауэлл сможет остаться в совете управляющих Федрезерва.
Некоторые источники WSJ отмечают, что обозначенные в документе инициативы получили поддержку Трампа.
По словам других источников, Трамп, который не раз заявлял, что любит низкие процентные ставки и недоволен тем, что не может повлиять на них как президент, еще не принял решение относительно своего подхода к взаимодействию с ФРС. На данный момент он сфокусирован на предстоящих выборах и собственных юридических тяжбах.
Тем не менее, он уже провел предварительные переговоры со своими советниками относительно возможных кандидатов на пост главы американского ЦБ.
Любые попытки Трампа взять под контроль ФРС столкнутся с серьезными институциональными препятствиями, отмечает WSJ.
26/04/2024 13:05
Bitcoin: Morgan Stanley может разрешить своим 15 тысячам брокеров рекомендовать клиентам покупать
биткоин-ETF.
26/04/2024 13:00
Еврозона: Объём кредитования частного сектора 0,2% г/г
прогноз 0,3% г/г; ранее 0,3% г/г
26/04/2024 13:00
Еврозона: Кредиты нефинансовым организациям, март 0,4%
прогноз 0,4%; ранее 0,3%
26/04/2024 13:00
Еврозона: Денежный агрегат М3, март 0,9% г/г
прогноз 0,5% г/г; ранее 0,4% г/г
26/04/2024 11:00
Испания: Уровень безработицы, 1 квартал 12,29%
прогноз 11,80%; ранее 11,80%
26/04/2024 11:00
Испания: Объём розничных продаж, март 0,6%г/г
ранее 1,8% г/г
26/04/2024 11:00
Франция: Индекс доверия потребителей, апрель 90
прогноз 92; ранее 91
26/04/2024 10:03
Великобритания: Индекс потребдоверия в апреле вырос слабо
Индекс потребительского доверия в Великобритании в апреле повысился до минус 19 пунктов с минус 21 пункта месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd.
Показатель в целом совпал с ожиданиями аналитиков.
Для сравнения, в апреле 2023 года индикатор находился на отметке минус 30 пунктов. Последние полгода значение индекса колеблется между минус 19 и минус 24 пунктами.
"Настроения потребителей могут меняться очень медленно, что мы и наблюдали последние шесть месяцев", - отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.
Четыре из пяти составляющих индекса доверия в текущем месяце выросли по сравнению с мартом.
Среднее значение индекса доверия за период с 1981 года по 2024 год составляет минус 10,8 пункта. Рекордный уровень в 10 пунктов был достигнут в июне 1987 года. Самое низкое значение показателя было зафиксировано в сентябре 2022 года – минус 49 пунктов.
26/04/2024 09:59
Япония: BoJ сохраняет ставки и ожидает, что инфляция останется на уровне около 2%.
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков оставлена в диапазоне от 0% до 0,1% годовых, говорится в заявлении японского ЦБ. Эксперты также ожидали сохранения ставки неизменной, по данным Trading Economics.
В марте ЦБ повысил ставку впервые с 2007 года, он удерживал ее на отрицательном уровне с 2016 года. В прошлом месяце регулятор также отказался от таргетирования доходности 10-летних гособлигаций.
В пятницу Банк Японии заявил, что продолжит выкуп государственных и корпоративных облигаций в соответствии с принятыми ранее решениями. В марте он сообщил, что постепенно, в течение года, сведет на нет покупки корпоративных бондов.
Прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод – до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ.
Прогнозы для индекса потребительских цен без учета свежих продуктов и энергоносителей на 2024 и 2025 фингоды оставлены на уровне 1,9%. Прогноз для этого показателя на 2026 год составляет 2,1%.
Японский ЦБ ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м – на 1%, как и ранее, в 2026-м – также на 1%.
26/04/2024 09:57
Япония: Йена упала до нового 34-летнего минимума, поскольку BoJ сохранил ключевую ставку
без изменений.
26/04/2024 09:39
США: Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг,
участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний.
Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,98% и составил 38085,8 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 опустилось на 0,46% - до 5048,42 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 15611,76 пункта.
Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.
Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.
"Этот отчет был плох сразу с двух сторон: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется, - отметил Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. - Федрезерву хотелось бы видеть устойчивое снижение инфляции, а рынок хочет экономического роста и роста корпоративной прибыли".
Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 207 тыс., обновив минимум более чем за два месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.
26/04/2024 07:45
Австралия: Индекс цен производителей (PPI), 1 квартал 0,9% кв/кв
ранее 0,9% кв/кв
26/04/2024 07:45
Австралия: Индекс цен производителей (PPI), 1 квартал 4,3% г/г
ранее 4,1% г/г
26/04/2024 07:45
Австралия: Индекс цен на импорт, 1 квартал -1,8% кв/кв
прогноз 0,1% кв/кв; ранее 1,1% кв/кв
26/04/2024 07:45
Австралия: Индекс цен на экспорт, 1 квартал -2,1% кв/кв
ранее 5,6% кв/кв
26/04/2024 07:40
Япония: Решение по процентной ставке 0,10%
прогноз 0,10%; ранее 0,10%
26/04/2024 03:04
Reuters: SEC готовится отклонить заявки на спотовые Ethereum-ETF
По информации издания Reuters, ход переговоров между представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США и эмитентами ETF, крайне вялый и бессодержательный.
Встречи были редкими, никакой информации о том, что регулятор согласится с доводами эмитентов, нет. Представители поставщиков биржевых фондов считают, что скорее всего ведомство отклонит все заявки на регистрацию инвестиционных продуктов.
Представители SEC не обсуждали никакие весомые детали по зарегистрированным кейсам, отметили в издании Reuters. Такая позиция регулятора разительно контрастирует с тем, как велись переговоры по поводу запуска спотовых биткоин-ETF.
Тем не менее, несмотря на позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США, некоторые эмитенты всё равно собираются подать дополнительные документы, чтобы продолжить вести переговоры с регулятором.
В Reuters отметили, что SEC, судя по полученной информации от осведомлённых источников, провела всего пару встреч по этим кейсам. Таким образом, шансы на утверждение спотовых Ethereum-ETF близятся к нулю.
26/04/2024 02:33
Япония: Индекс потребительских цен (ИПЦ), апрель 1,4% г/г
прогноз 2,7% г/г; ранее 2,9% г/г
26/04/2024 02:32
Япония: ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители, апрель -0,2% м/м
ранее 0,2% м/м
26/04/2024 02:30
Япония: Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио, апрель 1,8%г/г
прогноз 2,6% г/г; ранее 2,6% г/г
26/04/2024 02:30
Япония: Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио, апрель 1,6% г/г
прогноз 2,2% г/г; ранее 2,4% г/г
26/04/2024 02:01
Великобритания: Индекс доверия потребителей (GfK), апрель -19
прогноз -20; ранее -21
26/04/2024 00:54
Календарь ключевых экономических событий на сегодня, 26 апреля
США: Доходность 2-летних госбондов превысила 5% на данных о ВВП и инфляции
Доходность государственных облигаций США растет в четверг после публикации предварительного отчета о росте американской экономики и показателе инфляции в первом квартале.
Доходность 2-летних US Treasuries подскочила в ходе торгов на 8,1 базисного пункта (б.п.), составив 5,014%. Показатель для 10-летних бумаг повысился на 6,8 б.п., до 4,72%, 30-летних облигаций - на 4,3 б.п., до 4,826%.
Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.
Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.
"Доходность резко повышается, несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные о росте ВВП. Но это объяснимо, с учетом существенно худшей, чем ожидалось, квартальной инфляции, - сказал старший экономист FHN Financial Крис Лоу. - В других обстоятельствах рост ВВП на 1,6% спровоцировал бы слухи о скором смягчении денежно-кредитной политики, но не в этом случае".
25/04/2024 21:35
Bitcoin: SEC отложила решение по опционам на спотовые BTC-ETF
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила решение по заявкам на начало торгов опционами на акции спотовых биткоин-ETF. Также регулятор запросил публичные комментарии по этому вопросу.
В ходе этого этапа Комиссия рассчитывает прояснить ряд моментов, указано в постановлении. Среди прочего, это вопрос о том, подпадают ли опционы на спотовые биткоин-ETF под те же правила, что и акции.
«Должны ли на опционы по конкретному ETP на базе биткоина распространяться те же лимиты, что и на другие опционы? Должно ли доступное предложение актива учитываться при формировании лимитов на опционы по биткоин-ETF?», — указано в бумагах.
SEC отвела на сбор общественных комментариев 21 день и 35 дней в качестве промежуточного дедлайна. Это означает, что у Комиссии есть время до 29 мая 2024 года, чтобы предпринять дальнейшие шаги по этим кейсам.
Ранее аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Балчунас спрогнозировал запуск производных финансовых продуктов на базе спотовых биткоин-ETF к сентябрю 2024 года. Они включают в себя, в том числе, опционы на акции этих биржевых фондов.
25/04/2024 21:30
США: Аукцион по размещению 7-летних казначейских нот, ставка 4,716%
ставка предыдущего аукциона 4,185%
25/04/2024 21:30
США: Аукцион по размещению 8-недельных казначейских векселей, ставка 5,275%
ставка предыдущего аукциона 5,280%
25/04/2024 21:30
США: Аукцион по размещению 3-недельных казначейских векселей, ставка 5,275%
ставка предыдущего аукциона 5,280%
25/04/2024 18:02
США: Индекс производственной активности от ФРБ Канзас-Сити, апрель -13
ранее -9
25/04/2024 18:00
США: Композитный индекс ФРБ Канзас-Сити, апрель -8
прогноз -5; ранее -7
25/04/2024 17:50
США: Число заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось до минимума за 2 месяца
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 207 тыс., обновив минимум более чем за два месяца, говорится в отчете министерства труда США.
Неделей ранее показатель составлял 212 тыс., он не был пересмотрен.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс.
Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизился до 213,25 тыс. с 214,5 тыс.
Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 13 апреля, сократилось до 1,781 млн по сравнению с пересмотренными 1,796 млн неделей ранее.
Эксперты ожидали повышения показателя до 1,814 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,812 млн.
25/04/2024 17:35
США: Объём запасов природного газа 92 млрд кубических футов
прогноз 87 млрд кубических футов; ранее 50 млрд кубических футов
25/04/2024 17:00
США: Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, март 78,2
ранее 75,6
25/04/2024 17:00
США: Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, март 3,4% м/м
прогноз 0,3% м/м; ранее 1,6% м/м
25/04/2024 16:33
США: ВВП в I квартале вырос существенно слабее прогноза
Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно информации Trading Economics.
Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.
Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, в январе-марте повысились на 2,5% (+3,3% в предыдущем квартале). Рост госрасходов замедлился до 1,2% с 4,6% в октябре-декабре.
Темпы увеличения экспорта сократились до 0,9% с 5,1%, импорта - ускорились до 7,2% с 2,2%.
Капиталовложения в нежилищные активы выросли на 2,9% (+3,7% в предыдущем квартале), в том числе, в интеллектуальную собственность - на 5,4%, в оборудование - на 2,1%. Инвестиции в жилищный сектор подскочили на 13,9%.
Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.
По итогам 2023 года экономика США увеличилась на 2,5% после подъема на 1,9% годом ранее.
Представленная Минторгом в четверг информация является первой оценкой изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных за первый квартал запланирована на 30 мая.
25/04/2024 16:19
Канада: К 2026 году планируется внедрить новую систему налоговой отчетности по криптовалютам
Правительство Канады к 2026 году внедрит новую систему налоговой отчетности о криптоактивах (CARF) для борьбы с криптовалютными махинациями и уклонением от уплаты налогов.
CARF — это международный налоговый стандарт, разработанный Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD). Этот стандарт обеспечит автоматизированный обмен налоговой информацией о цифровых активах. Он потребует от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) собирать налоговую информацию от пользователей и передавать ее налоговым органам. Затем они будут делиться этой информацией с другими ведомствами.
Правительство Канады внедрит систему CARF в течение двух лет. Ожидается, что в 2027 году этот стандарт будет использоваться во всем мире. Сорок восемь участников OECD уже согласились внедрять CARF в прошлом году. В число этих стран вошли США, Бразилия, Великобритания, Германия и Мексика. ЮАР — единственная африканская страна в списке, которая в ноябре 2023 года пообещала внедрить новые стандарты.
Власти Канады опасаются, что быстрый рост рынка криптоактивов создает большие риски уклонения от уплаты налогов. В бюджете на 2024 год канадские власти предложили выделить Налоговой службе $37,6 млн для внедрения новых стандартов. На их поддержание ведомство будет ежегодно получать $5,32 млн.
Напомним, что недавно Налоговая служба США (IRS) представила новую форму отчетности о доходах, полученных с криптовалютных транзакций, которая будет применяться с 1 января 2025 года.
25/04/2024 16:00
Канада: Средний доход за неделю, февраль 4,53% г/г
ранее 3,74% г/г
25/04/2024 16:00
США: Объём товарных запасов на оптовых складах, предварительно -0,4% м/м
прогноз 0,2% м/м; ранее 0,4% м/м
25/04/2024 16:00
США: Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей, март, предварительно -0,1%
США: Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление, 1 квартал, предварит. 3,70%
прогноз 3,40%; ранее 2,00%
25/04/2024 15:31
США: Общее число лиц, получающих пособия по безработице 1.781 тыс.
прогноз 2,5% тыс.; ранее 1.796 тыс.
25/04/2024 15:13
Франция: Общее число безработных, март 2.812,2 тысяч
ранее 2.820,6 тысяч
25/04/2024 13:00
Великобритания: Индекс изменения объёма розничных продаж CBI, апрель -44
прогноз -2; ранее 2
25/04/2024 12:44
Мнение: В криптовалютную отрасль поступит около $300 млрд в течение года, - Марк Юско
Генеральный директор инвестиционной компании Morgan Creek Capital Марк Юско считает, что уже в течение года поколение «бэби-бумеров» вложит в криптовалютную сферу свыше $300 млрд.
Свое заявление Марк Юско (Mark Yusko) сделал во время разговора с криптожурналистом Скоттом Мелкером (Scott Melker). Юско подчеркнул, что традиционные инвестиционные компании, управляющие активами «бэби-бумеров» (1946-1964 годы рождения), все чаще интересуются цифровыми активами.
«Мы видим весьма значительный сдвиг спроса, при этом он еще не полностью проявился, я бы сказал, что даже не приблизился к полному проявлению. Я полагаю, что в ближайшие 12 месяцев часть средств инвестиционных консультантов, управляющих деньгами бумеров, будет вкладываться в ETF на биткоин. Сейчас у бумеров около $30 трлн, и, думаю, около $300 млрд поступит в эту сферу, это около 1%. При этом это больше денег, чем было конвертировано в биткоины за 15 лет, это удивительно»,
25/04/2024 11:41
Япония, Минфин: Пристально следим за курсом йены, примем необходимые меры, если понадобится
Япония, Минфин: Пристально следим за курсом йены, примем необходимые меры, если понадобится
Ранее Nikkei сообщала, что ЦБ Японии на заседании 26 апреля обсудит быстрое падение курса йены.
Bank of America считают, что вероятность интервенций значительно возросла на фоне пятничного заседания ЦБ Японии.
25/04/2024 10:30
Испания: Индекс закупочных цен производителей -8,2% г/г
ранее -8,2% г/г
25/04/2024 10:30
Франция: Индекс деловой активности, апрель 100
прогноз 102; ранее 103
25/04/2024 09:30
Япония: USD/JPY продолжает расти, приближаясь к 156.00 в преддверии данных по ВВП США.
Пара продолжает пробиваться к самой высокой территории графика с июня 1990 года рано утром в четверг, вернув отметку 155.50 впервые за 34 года. Японская йена остается уязвимой, несмотря на надвигающиеся риски интервенций. Фокус смещается на отчет по ВВП США в четверг и решение Банка Японии в пятницу.